Jack está prestes a ser reprovado da escola dos contos de fadas, ele deve realizar um acto heróico ou falhar miseravelmente, assim como o seu pai antes dele. Ansioso para fazer tudo bem, Jack vende o seu C.O.W. por um punhado de feijões mágicos e um misterioso livro que regista as suas aventuras. Acompanhado pelo seu ajudante Grayson um ganso que comeu um feijão e passou por uma incrível transform ...